Внешний фон:
На открытии торговой сессии в Украине, с западных площадок поступают неоднозначные сигналы, что может стать причиной попыток медведей возобновить паритет. Однако, важные события, которые будут происходить под закрытие украинских площадок, удержат игроков от излишней активности, загоняя рынок в узкие рамки консолидации. Вчера, макроэкономическая статистика стала залогом успешной динамики ведущих индексов США: Dow +0.66%, Nasdaq +1.22%, S&P 500+0.89%.
Опубликованный вчера индекс ISM Manufacturing свидетельствует, что деловая активность в промышленности США продолжает минимально расти, в то время как количество новых заказов и заказов в процессе выполнения - заметно возросло, предвещая рост деловой активности в феврале. Ситуация в самой большой экономике мира продолжает улучшаться, о чем свидетельствуют данные по продажам автомобиле, находящиеся на максимумах 2008 года. Тем не менее, довольно тревожно выглядят данные американского министерства энергетики - запасы нефти продолжают увеличиваться, равно как и запасы бензина, которые находятся на максимумах с февраля прошлого года, что указывает на вероятное снижение потребительского спроса.
Сегодня, фьючерсы на американские индексы залегли в дрейф, в ожидании публикации данных рынку труда (которые, судя по предварительным данным от ADR могут оказаться не столь благоприятными, как неделей ранее), а также выступления главы Федрезерва перед бюджетным комитетом Палаты представителей США. Кроме того, существенное влияние на позицию большинства игроков на рынке сегодня окажут размещения в Испании облигаций 2015, 2016 и 2017 гг. погашения общим объемом 3,5 - 4,5 млрд. евро. В это же время Франция размещает 7-, 8- и 10-летние облигации на сумму 6,5 - 8,0 млрд. евро. Учитывая вчерашнее удачное размещение бондов Португалии, эти аукционы не должны вызвать сильные колебания на финансовых рынках.
Внутреннее настроение:
На отечественном рынке акций ситуация продолжает находиться под контролем быков, которые выкупают любые признаки коррекции, реагируя не столько на внешние факторы, сколько на благоприятную внутреннюю конъюнктуру. Объемы торгов демонстрируют тенденцию к увеличению, что обеспечено, в основном, спросом в банковском секторе и генерации. Кроме этого, довольно сильно выглядят акции металлургов, которые медленно, но уверенно выходят в лидеры рынка.
Сегодня, достижение критической точки в районе 1550-1560 пунктов может помешать дальнейшему продвижению вверх, в особенности, учитывая важнейшие макроданные, публикуемые после обеда. Поэтому в первой половине дня, отечественный рынок акций может залечь в дрейф, после традиционного открытия выше. После выхода данных по рынку труда в США, волатильность может существенно увеличится.
Технический анализ:
Индекс УБ достиг первого серьезного сопротивления, после начала восстановления из бездны. 100 ЕМА и длительное отсутствие коррекции может остудить пыл игроков к покупкам, что приведет к торможению текущего движения. Тем не менее, в месячном разрезе, третья волна по Эллиоту скорее всего продолжится, что «грозит» рынку перспективой 1900 пунктов.
Однако, сегодня, в первой половине дня, после стартового открытия выше, индекс, вероятнее всего, будет дрейфовать вблизи достигнутых отметок, с тенденцией к коррекции. Во второй половине дня, динамика индекса всецело будет зависеть от внешних фундаментальных факторов.
