Обзор рынка

ООО "ИК Велес Капитал" – обзор рынка 14.10.2010 года

ООО "ИК Велес Капитал"

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА

Торги в среду прошли под предводительством быков: на ожиданиях хорошей статистики из Европы и отчётности из США рынки продемонстрировали рост. Индекс УБ также двигался в унисон с мировыми торговыми площадками. Статистика из Европы оправдала ожидания инвесторов: наш индекс с открытия показал рост до уровня в 1908,42 б.п. Однако несколько разочаровала с татистика из США. Так более глубокое изучение отчётности  банка JPMorgan показывает, что доходы составили 23,82 млрд, что на 5% ниже прошлого квартала и на 11% меньше 3 квартала 2009. Снизился и годовой доход: в 2007 он составлял 116,3 млрд, в 2008 упал до 112,2, в прошлом году — лишь 100,4 млрд. Высока вероятность, что в этом году этот показатель может быть ниже 100 млрд. долларов. Под давлением таких показателей банковский сектор на всех торговых площадках Европы оказался хуже рынка.

Индекс УБ закрылся на отметке в 1889,88 б.п., прибавив +0,28% при достаточно больших объёмах -166 млн. грн. Хуже рынка торговались бумаги банковского сектора.

Сегодня торги на азиатских рынках проходят в зелёной зоне, нефть и металлы дорожают, европейская валюта в плюсе. Открытие сессии ожидается с повышением по индексу УБ. Полагаем, что банковский сектор будет отыгрывать вчерашние потери.

На момент открытия торгов внешний фон характеризуется как умеренно позитивный.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИНДЕКС УБ

В среду   индекс Украинской биржи UX закрылся на уровне 1889,88  пункта, изменение с прошлого закрытия +0,28%, дневной объем  торгов составил около 166,3 млн. грн. В среду характер торгов имел зеркальный характер относительно уторника: UX в первые полчаса после открытия пробовал пройти выше 1900 пунктов, но безуспішно, и затем вернулся в район предыдущего закрытия, оставаясь в зеленом секторе.

Продолжающаяся консолидация в районе локальной поддержки/сопротивления 1890 пунктов  пока не меняет технической  картины на дневном графике значений UX. Сигналы нисходящего тренда уменьшающейся интенсивности сохраняются по индикаторам  MACD(9),  ADX. Сокращение разрыва Parabolic SAR и UX повышает вероятность смены тренда,  и с учетом осциллятора Stochastic Osc (7,4)=58 можно ожидать продолжение развития восходящей тенденции.

Оставляем в силе предыдущий краткосрочный  прогноз на рост в  район  1990 пунктов с дальнейшей целью  2080 пунктов.

• Уровни поддержки: 1784,08; 1600,00; 1415,92; 1302,04.
• Уровни сопротивления: 1897,96; 1990,00; 2082,04; 2195,92; 2380,00; 2564,08.

Компания "Сити Брок" – утренний комментарий 14.10.2010 года

Компания "Сити Брок"

Итоги дня:

Незначительным ростом завершились биржевые торги в Украине в среду. Индекс ПФТС вырос на 0,19%, до 759,75 пункта. Индекс "Украинской биржи" увеличился на 0,28% — до 1889,88 пункта.

Основной рост на "УБ" был зафиксирован по бумагам: SHCHZ – 6,1%, MMKI – 4,2%, DOEN – 1,9%, PGOK – 1,6%.

Наибольшее падение продемонстрировали акции: DMKD – 6,5%, LTPL – 3,7%, KVBZ – 2,0%.

Итоги торгов на зарубежных площадках:

Торги акциями в Европе показали рост на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и новостей по сырьевому и энергетическому секторах. Так, к примеру, заявление Международного Агентства энергетики о прогнозе увеличения спроса на нефть в 2010-2011 гг. подняло котировки нефтедобывающих компаний. Поддержку быкам также оказывали макроэкономические новости. Ведущие фондовые индексы США выросли на 0.7% - 1%, достигнув пятимесячных максимумов на фоне публикации позитивной квартальной отчётности ведущих компаний и сохраняющейся слабости доллара США, обеспечивающей спрос на нефть и металлы. Азиатские индексы сегодня торгуются в хорошем плюсе. Сводный индекс MSCI Asia прибавляет 1,42%. Среди важной статистики: объем выдачи новых кредитов в Китае в сентябре вырос до 595,5 млрд. юаней, ожидалось снижение с 545,2 млрд. юаней до 500 млрд. юаней. Рынок акций в России сегодня находиться в "зеленой зоне". Индекс ММВБ тестирует сопротивление в 1500 пунктов, но из-за средних объемов и слабости рынка мы не ожидаем серьезного пробития данной отметки.

Ситуация на валютном рынке:

Пара EUR/USD достигла отметки 1,3955 против 1,3916 вечером в среду, а вот в ходе азиатской сессии рост усилился – евро укрепилось выше отметки в 1,40. Нацбанк Украины установил на 14 октября 2010 г. официальные курсы валют на уровне: 790,9900 грн. за 100 долл.; 1104,0638 грн. за 100 евро (+ 9,8873); 2,6255 грн. за 10 руб. (- 0,0044).

Динамика цен на товарных рынках:

Цены фьючерсов на нефть марки Light растут на 0,85% и на данный момент составляют 84,46 долл./барр. Цена фьючерсов на золото поднимается и составляет 1382,2 долл. за тр. унц. Основные промышленные металлы прибавляют в цене - никель дорожает на 0,89%, а алюминий - на 1,03%.

Премаркет:

Внешний фон перед открытием отечественного рынка мы расцениваем как умеренно-позитивный. Мы увидим незначительный рост в большей половине бумаг на рынке заявок, а в лидеры подъема выйдут акции второго эшелона. Компании ГМК, по нашему мнению, сегодня будут иметь наибольший интерес, а вот по бумагам "Укртелекома", вагоностроителей и банков ситуация спорная. В силу откровенной слабости "бычьего" тренда на российских и европейских площадках с утра, не исключаем уход индексов в течении дня в "красную зону". Текущая рекомендация – сокращать длинные позиции, но "шорты" открывать пока еще рано.

Экономический календарь:

Из значимой статистики сегодня стоит обратить внимание на число первоначальных обращений за пособием по безработице и торговый баланс США (в 15:30) и запасы нефти и нефтепродуктов в США (в 17:30).

Альтана Капитал – ежедневный обзор фондовых рынков на 14 октября 2010 года

Альтана Капитал

Торги на УБ в среду проходили на положительной территории на фоне повышения фондовых индексов на внешних биржах. При этом украинский рынок выглядел слабее своих зарубежных коллег. По итогам дня индекс УБ  повысился на 0,28% до 1 889,88 пунктов. Общий объем торгов составил 166,32 млн. грн.

На утренней сессии оптимистичным настроениям на фондовых площадках способствовали опубликованные накануне протоколы заседания FOMC, которые укрепили надежду инвесторов на возобновление денежных вливаний в экономику США, а также сильная отчетность компании Intel. К тому же на руку покупателям сыграла зарубежная макростатистика, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков.

К обеду индекс УБ, несмотря на позитивный настрой инвесторов на мировых рынках, растерял большую часть утреннего роста и остальную часть сессии консолидировался в боковом тренде. Давление на отечественный рынок оказал небольшой отскок вниз на российских площадках на фоне фиксации прибыли.

Отчетность американского банка JP Morgan Chase., который первым среди финансовых компаний обнародовал свои финрезультаты за 3 квартал, оказалась неоднозначной. С одной стороны, прибыль банка выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила ожидания аналитиков. С другой стороны, выручка компании не дотянула до прогнозов. В результате заметной реакции на отчет JP Morgan среди инвесторов не последовало.

Лучше рынка на УБ в среду торговались акции металлургов, которые показали хороший рост на фоне повышения цен на мировых площадках: Азовсталь (+1,34%), Алчевский МК (+0,72%), ММК им. Ильича (+4,17%). Акции Укртелекома, которые пользуются повышенным спросом на информации о приватизации компании, к концу дня растеряли большую часть дневного роста и по итогам дня повысились лишь на 0,70%.

На фоне фиксации прибыли в аутсайдерах торгов среди ликвидных бумаг закрепились акции Крюковского ВЗ (-2,04%). Заметно подешевели такжеакции банковского сектора:  Укрсоцбанк (-0,32%), Форум (-0,36%), Райффайзен банк Аваль (-0,58%).

Акции Лугансктепловоза подешевели на 3,74% на фоне сообщения о том, что суд отклонил иск россиян по приватизации предприятия. Инвесторы ожидают, что потеря стратегического инвестора в лице "Брянского машзавода" негативно отразится на деятельности основного в Украине производителя тепловозов.

Основной настрой инвесторам на мировых рынках, за которыми традиционно движутся отечественные биржи, в оставшиеся дни недели будет задавать квартальные отчеты американских компаний. Мы полагаем, что выходящая отчетность в целом будет более позитивной, нежели прогнозировали аналитики, что позволит инвесторам сохранить оптимистичный настрой.  По нашему мнению на украинском рынке до конца недели сохранится позитивная динамика, однако существенного роста на отечественных площадках ожидать не стоит.

 ИГ "Сократ" — обзор рынка и комментарии по актуальным новостям 14.10.2010 года

ИГ "Сократ"

Обзор рынка

В среду, 13 октября, фондовые индикаторы Украины закрылись ростом под влиянием благоприятных новостей из-за рубежа. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 0.28%, оказавшись на уровне 1891.50, а индекс ПФТС вырос на 0.19%, до уровня 759.75. Как и днем ранее, лидером торгов по объему на Украинской бирже выступил Укртелеком (16.2 млн. грн.). Лидерами роста были предприятия металлургического сектора на фоне повышения мировых цен на металлы: Мариупольский метзавод им. Ильича (+4,17%), Азовсталь (+1,34%), Алчевский металлургический комбинат (+0,72%).

Основные биржи Азии закрылись в плюсе под влиянием сильной статистики из Китая, Японии и Австралии. Кроме того, правительство Китая собирается запустить программу по стимулированию продаж стройматериалов в сельских районах. Европейский фондовый рынок открылся на позитивной ноте на фоне опубликованного протокола последнего заседания ФРС, который подтвердил  готовность властей принимать новые меры по стимулированию экономики. Сильный прогноз продаж от Intel и хорошие квартальные показатели JPMorgan также добавили оптимизма на мировых фондовых площадках. Американский концерн Intel Corp. получил по итогам 3-го квартала 2010 года большую, чем ожидали аналитики, прибыль и выручку благодаря укреплению спроса со стороны потребителей и компаний стран с развивающейся экономикой. Чистая прибыль Intel в 3-м квартале подскочила на 59% до $2.96 млрд., выручка Intel выросла за квартал на 18% до $11.1 млрд., впервые в истории компании превысив $11 млрд. Под влиянием положительных новостей Американский фондовый рынок открылся ростом.

Сегодня будет опубликован важный блок статистики в США: в 15.30 выйдут данные по торговому балансу товаров и услуг за август, индекс цен производителей и данные по рынку труда, а в 17.30 — данные по запасам бензина за неделю по сведениям EIA. Также сегодня Google опубликует финансовые показатели за 3-й квартал.

Экспорт ЖРС из Украины за 9М10 вырос на 24%

Согласно сообщению Интерфакс, экспорт ЖРС из Украины за 9М10 вырос на 24% до 24,7 млн. тонн.

Наше мнение: Мы связываем рост экспорта с благоприятной рыночной конъюнктурой. В этом году система ценообразования на ЖРС была изменена: годовые контракты  заменили на квартальные. После этого цена на ЖРС во 2Кв10  выросла более чем вдвое. По итогам года этот рост составит 85-90%, что будет основным фактором роста экспорта ЖРС из Украины в 2010 г. на 25%.

Добыча нефти и газа Укрнафты снова снизилась в сентябре

Добыча нефти и газоконденсата Укрнафты снизилась на 3% м/м в сентябре (-12.9% г/г за 9М2010), тогда как добыча природного газа упала в меньшей степени, сообщило агентство Интерфакс. В то же время, добыча нефти и газоконденсата в целом по Украине выросла на незначительные 0.9% (но все еще -10.8% г/г за 9М10), а природного газа упала на 5.7%.

Наше мнение:  Эта новость скорее НЕЙТРАЛЬНА для Укрнафты [UNAF UK, Покупать], однако в разрезе месяцев мы ожидали роста добычи углеводородов, который компания показывала на протяжении июля-августа. Пока мы придерживаемся нашего прогноза по снижению объема добычи углеводородов Укрнафтой на уровне -12% по нефти и газоконденсату (до 2.5 млн. т), тогда как падение добычи природного газа превысит наши ожидания в -12% и покажет снижение в районе 17% (до 2.6 млрд. куб м).

Корпорация Богдан увеличила экспорт автобусов в 2.2 раза

В январе-сентябре 2010 года Корпорация Богдан, собственник Богдан Моторс [LUAZ UK], экспортировала 583 автобуса, что в 2.2 раза больше, чем за аналогичный период 2009 года. Доля экспорта в реализации автобусов компании составила 83%. По сравнению с августом, экспорт автобусов в сентябре вырос на 30%. Страны СНГ и Польша остаются основными покупателями автобусов Богдан.

Наше мнение: Корпорация Богдан сохранила ориентированность на экспорт в сегменте автобусов, который вынуждена была сократить во время кризиса. Кроме того, в марте 2010 г. корпорация также начала экспорт легковых автомобилей, который ранее не осуществлялся. Мы ожидаем, что к концу года объём экспорта автобусов корпорации Богдан составит 1-1.3 тыс. единиц, что, однако, оставит производственные мощности компании в 9 тыс. единиц в год недозагруженными. Мы сохраняем рекомендацию ПРОДАВАТЬ по акциям Богдан Моторс.

Полная версия обзора (pdf, 345 Kb).

Concorde Capital – утренний обзор рынка 14.10.2010 года

Concorde Capital

Внешний фон для начала торгов в четверг, 14 октября, позитивный. Вчера американские и европейские фондовые индексы опять завершили день существенным повышением, достигнув уровней пятимесячных максимумов. По итогам торгов английский индекс FTSE100 повысился на 1,51% до отметки 5747,35 пункта, а индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,69% до 11096,08 пункта. Все основные азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, наибольший рост демонстрируют японские биржи, несмотря на сильно укрепление курса иены, индекс Nikkei подорожал на 1,91%. На китайских биржах также наблюдается уверенный рост, инвесторы положительно оценили повышение золотовалютных резервов до рекордных уровней. Фьючерсы на ведущие американские индексы демонстрируют повышение в диапазоне 0,3-0,5%. Российский рынок акций открылся в четверг на положительной территории (ММВБ +0,4%, РТС +0,82%). Ралли на мировых рынках сопровождается сильной корпоративной отчетностью американских компаний, дешевеющим долларом США, и как следствие дорожающим ценам на сырье.

Курс доллара США рекордно понижается к евро и иене. Относительно европейской валюты доллар достиг восьмимесячного минимума, а иена укрепилась в паре с долларом до новых 15-ти летних максимумов. Торги по ведущей паре валютного рынка EUR/USD проходят рядом с отметкой 1,4. Вчера ФРБ Нью-Йорка сообщил, что с середины октября по середину ноября он совершит покупки Казначейских облигаций США на сумму около $32 млрд., что оказалось выше большинства прогнозов. На этом фоне цены на сырьевые активы продолжают расти. Нефть дорожает из-за ослабления американской валюты и данных американского института нефти о сокращении запасов сырой нефти и бензина на прошедшей неделе в США. Ноябрьский контракт за баррель марки WTI торгуется рядом с отметкой 83,9$. Сегодня в 17.30 будут опубликованы данные по запасам нефтепродуктов от министерства энергетики США. Многие металлы вчера выросли до максимальных уровней, золото обновляет исторические максимумы и торгуется на отметке 1380$ за тройскую унцию.

Открытие западных площадок ожидаем в зеленой зоне.  В 11.00 выходит ежемесячный отчет ЕЦБ. В 15.30 появится индекс цен производителей в США (прогноз: 0,2%) и еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице (прогноз: 448 тыс.). В это же время ожидается статистика по сальдо баланса внешней торговли (прогноз: $-44,3 млрд.). После закрытия торговой сессии будут опубликованы квартальные отчеты корпорации Google и Advanced Micro Devices. По факту выходу положительных корпоративных отчетов мы наблюдаем фиксацию прибыли по данным компаниям. Позитивный внешний фон способствует положительному открытию украинских площадок, а после обеда внимание инвесторов перейдет на макроэкономическую статистику из США. В последнее время негативная макроэкономическая статистика воспринимается позитивно участниками рынка, так как свидетельствует о скором запуске программ количественного смягчения.

ГК "Sortis" – обзор рынка 13.10.2010 года

ГК "Sortis"

В среду, 13 Октября, торги на рынке акций закрылись в положительной зоне: Индекс UX прибавил 0,28%, закрывшись на отметке 1889,88 пункта. В течение дня на рынке преобладала нисходящая динамика, после открытия на 1% выше итогов вторника, на умеренно позитивном внешнем фоне. На открытии торгов Индекс протестировал уровень 1900 пунктов ведомый акциями Укртелекома и позитивными новостями с внешних площадок. Опубликованный накануне протокол заседания ФРС подтвердил ожидания рынка о готовности регулятора усилить поддержку восстановления экономики. Однако, силы покупателей на этом закончились и рынок начал постепенное снижение несмотря на позитивную динамику на европейских площадках. Поддержку оптимизму игроков оказали данные о снижении безработицы в Великобритании до 7,7% с 7,8%, а также росте промпроизводства в Еврозоне на 1,0% против ожиданий роста на 0,7%. Финансовые результаты JP Morgan добавили волатильности на рынки во второй половине дня. Прибыль на акцию составила 1,01 долл. против ожиданий 0,90, в тоже время выручка банка снизилась на 15% г/г. На этом фоне локальный рынок скатился к уровням предыдущего закрытия.  Рост американских индексов на открытии позволил покупателям активизироваться в конце торговой сессии и сократить дневные потери.

Лидерами роста на UX оказались акции ш-ты Красноармейская-Западная /SHCHZ/ – 6,10%, ММК им. Ильича /MMKI/ – 4,17% и Донбассэнерго /DOEN/ – 1,94%. Снизились в цене акции ХК Лугансктепловоза /LTPL/ – 3,74%, Крюковского ВСЗ /KVBZ/ – 2,04% и Дакор Вест /DAKOR/ – 1,94%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Укртелекома /UTLM/ – 21,00 млн. грн, Укрнефти /UNAF/ – 9,71% и Авдеевского КХЗ /AVDK/ – 8,13 млн. грн. Объем торгов акциями на UX составил 80,6 млн. гривен.  

Мы ожидаем сохранение бокового тренда на рынке акций в коридоре 1890 – 1900 пунктов.  Внешний фон перед открытием торгов – нейтральный. Днем ранее рынки отыграли позитив связанный с расширением мер по поддержке экономики и корпоративной отчетностью. Сегодня влияние на ход торгов окажут данные о динамике цен производителей и количестве требований по безработице в США. Кроме того, ожидания отчетности AMD окажут поддержку IT сектору.  

События:

• Украина за 9 мес. сократила добычу нефти почти на 13%.
• Конкурс по продаже ОАО "Укртелеком" будет проведен 28 декабря.

Dragon Capital – ожидается уверенный рост

Dragon Capital
Вячеслав Орлюк, руководитель департамента по работе с VIP-клиентами

Итоги дня

По итогам торгов 13 октября индекс УБ вырос на 0,28% до 1889,88 пунктов, объем торгов на спот-рынке составил 166,3 млн. грн., на срочном рынке — 25,1 млн. грн. Индекс ПФТС вырос на 0,19 % и достиг отметки 759,75 пунктов, объем торгов акциями составил 17,1 млн. грн. Торговая сессия проходила достаточно волатильно, а основное влияние на позитивный итог торгов на украинских площадках оказала вышедшая в США во второй половине дня квартальная отчетность американского банка JP Morgan Chase, которая была позитивно воспринята рынком.

Вчера бесспорным лидером по объемам торгов был Укртелеком (16,2 млн.грн) после того, как была объявлена дата проведения приватизационного конкурса — 28 декабря. Среди наиболее ликвидных бумаг оказались акции компании Укрнафта (7,4 млн. грн.), Авдеевского коксохимического завода (4,03 млн. грн.) и Укрсоцбанка (3,8 млн. грн.). Хуже рынка выглядели акции машиностроительных компаний — Лугансктепловоз уменьшил свою капитализацию на 3,74% на усилении ожиданий о возможной реприватизации, Крюковский вагоностроительный завод потерял по итогам сессии 2,04% а Сумское НВО им. Фрунзе просел на 1,72%. Значительный покупательский интерес присутствовал в акциях сталеплавильных компаний. В лидеры роста вышли бумаги  Азовстали (+1,34%) и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (+4,17%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов на украинском фондовом рынке складывается позитивный внешний фон. На ожиданиях скорого смягчения монетарной политики в США и превзошедших ожидания квартальных результатов JP Morgan американские площадки закрылись накануне уверенным ростом в пределах 1%. Сегодня фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,5% на фоне дешевеющего доллара и роста цены на нефть, которая вновь торгуется у отметки 84 долл. за баррель. Российские площадки, наряду с европейскими, открылись уверенным ростом. Все, без исключения, азиатские индексы торгуются в "зеленой" зоне с солидным плюсом. Мы ожидаем рост котировок на открытии по большинству ликвидных бумаг, а далее  местные игроки будут ориентироваться на глобальные площадки. В целом, украинские фондовые площадки имеют все шансы закончить сегодняшнюю торговую сессию уверенным ростом.

Важная статистика сегодня

Сегодня в центре внимания инвесторов блок важной макростатистической статистики из США:

• 15:30 — публикация еженедельных данных о состоянии рынка труда в США;
• 15:30 — выход индекса производственных цен в США;
• 15:30 — данные по сальдо торгового баланса США в августе;
• 18:00 — данные о запасах нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю (Министерство энергетики США).

Уже поздно вечером после завершения торгов в США сезон корпоративной отчетности продолжит компания Google.

ИГ "АРТ-Капитал" – Укртелеком вытянул рынок

ИГ "АРТ-Капитал"

Сопротивление по индексу UX 1900

Индекс UX закрылся ростом 0,28% на объеме 80 млн. грн. С открытия рост более 1% и снижение в течение торговой сессии. Основная активность наблюдалась в Укртелекоме (+0,7%) на объеме 20 млн. Акции открылись ростом 4% на объявлении о приватизации компании в текущем году, однако, ограничивающие условия конкурса скорее не позволят продать Укртелеком по более выгодной цене.

Из индексных бумаг, лидер роста Азовсталь (+1,3%) на сообщении о планах по увеличению продукции сталелитейными предприятиями в октябре. Реакция других стальных фишек оказалась более сдержанной: Алчевский МК (+0,7%), Енакиевский МЗ (+0,06%). Мы пересмотрели справедливую стоимость Азовстали до 3,6 грн., что предполагает рост 40% от текущих уровней.

В лидерах снижения оказались бумаги Лугансктепловоз (- 3,7%). Акции компании будут снижаться и далее поскольку ФГИ пытается через суд разорвать договор с БМЗ, что может значительно сократить объем заказов, поступающих от РЖД.

Перед открытием сформировался позитивный внешний фон: американский и азиатские рынки закрылись значительным ростом, ММВБ с открытия – рост 0,4%. Срочный рынок США и Европы находятся в "плюсе" 0,4%. В итоге, на открытии ожидаем рост индекса UX.

Заголовки новостей

• Металлургпром опубликовал производственные планы.
• Укрнафта за 9 мес. сократила добычу нефти на 13.9%.
• ФГИ разрывает договор купли-продажи "Лугансктепловоза".

Теханализ

Поддержка – 1870 и 1810, сопротивление – 1900 и 1910.

Металлургпром опубликовал производственные планы на ноябрь

По словам генерального директора Металлургпрома, Василия Харахулаха, в сентябре Украина продолжала наращивать выпуск металлургической продукции. В первые одиннадцать дней октября в сравнении с сентябрем среднесуточное производство чугуна возросло на 4,4%, до 78,1 тыс. т, стали – на 4,8%, до 95,8 тыс. т, проката – снизилось на 3,1%, до 85,1 тыс. т. По сравнению с планом на октябрь, в ноябре украинские металлурги намерены снизить производство стали на 4,9% м/м, до 2,91 млн. т, сократить выплавку чугуна на 5,1% м/м, а план по прокату не менять. Это означает, что в среднем за сутки в ноябре будет производиться 97 тыс. т стали, 81 тыс. т чугуна, и 92.3 тыс. т проката.

Дмитрий Ленда: украинское производство чугуна и стали продолжает расти в основном за счет внутренних факторов. Улучшение ситуации с поставками сырья и  материалов для компаний, контролируемых ИСД, отразилось на его производстве. Оживление спроса на сталь на мировом рынке дает украинским производителям дополнительный импульс. Мы считаем, что эти факторы будут продолжать играть роль в октябре-ноябре.  Прогноз г-на Харахулаха на ноябрь выглядит реалистичным и близок к нашим ожиданиям.

Укрнафта за 9 мес. сократила добычу нефти на 13.9% 

"Укрнафта" сократила добычу нефти на 13.9% - до 1 млн. 670 тыс. тонн, газоконденсата – на 4.5%, до 216.6 тыс. тонн, газа – на 17.6%, до 1 867.4 млн. куб. м, в том числе природного — на 16.2%, до 1 470.2 млн. куб. м. Станислав Зеленецкий:  Новость нейтральна для акций Укрнафты [UNAF UK, ПЕРЕСМОТР], поскольку снижение операционных показателей находится в рамках ожиданий. Причины падения добычи нефти и газа по-прежнему лежат в истощении месторождений, а также низких объемах разведывательного и эксплуатационного бурения.

Снижение геолого-разведывательных работ в свою очередь связанно со сложной процедурой получения лицензий на проведение данных работ. В ближайшее время не стоит ожидать роста добычи нефти и газа, поскольку объемы разведки новых месторождений остаются на низком уровне. Однако, согласно планам НАК "Нафтогаз", на долю которой приходится более 90% добычи нефти и газа в Украине, в следующем году добыча газа компанией возрастет на 2.2% г/г, однако, добыча нефти и газового конденсата продолжит снижаться – на 4.5% г/г, со стабилизацией добычи на уровне 3 млн. тонн в год в 2013.

ФГИ разрывает договор купли-продажи "Лугансктепловоза" через суд 

Фонд госимущества (ФГИ) Украины подал иск в Хозяйственный суд Киева о разрыве договора-купли продажи 76% акций "Лугансктепловоза" (LTPL UK, U/R), заключенного с компанией "Брянский машзавод" (БМЗ) 22 июня 2010 года, а также о выплате пени в размере 2,177 млн. грн. и неустойки в размере 82 млн. грн. в связи с тем, что БМЗ так и не внес плату за приобретенный пакет акций.

Андрейченко Алексей: Новость НЕГАТИВНА для акций "Лугансктепловоза", так как этим шагом ФГИ подтверждает свое нежелание идти на компромисс с БМЗ и делает сделку на данный момент практически невозможной. Начисление пени и неустойки увеличивают сумму договора на 23%. Двойная неудачная попытка продажи LTPL россиянам может значительно сократить объем заказов, поступающих от РЖД.

Astrum Investment Management — обзор рынка 13 октября 2010 года

Astrum Investment Management

Украинские рынки

Индекс УБ зафиксировал скромный рост

Индекс УБ открылся резким ростом котировок, однако снижался в течение торговой сессии. К концу торгового дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 торговался ростом на 1,3%, в то время как американские индексы демонстрировали рост на 0,6-0,8%. Индекс УБ закончил день ростом на 0,3%, вплотную приблизившись к отметке 1 890 пунктов. Объем торгов акциями составил 80 млн. грн. Азовсталь (AZST: ПОКУПАТЬ) стала лидером роста, прибавив в стоимости 1,3%. Денис Белов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ И ОТРАСЛЕЙ

Экспорт продолжает поддерживать продажи Богдан Моторс

По данным пресс-службы Богдан Моторс (LUAZ: ПЕРЕСМОТР), в январе-сентябре 2010 г. компания экспортировала 7 872 автомобиля, или 63% объемов производства. В то же время экспорт автобусов и троллейбусов вырос на 122% г/г до 583 шт. за 9М10, что составило 83% объемов производства за данный период.

Мнение Astrum: В соответствии с нашими ожиданиями, экспортные поставки являются основным драйвером роста производства компании в 2010 г., в то время как спрос на внутреннем рынке остается слабым. Рост экспорта служит ПОЗИТИВНЫМ фактором для акций компании, поскольку указывает на конкурентоспособность автомобилей, автобусов и троллейбусов LUAZ на внешних рынках, в первую очередь России, Беларуси и других стран СНГ. Присутствие на этих рынках создает хорошие перспективы роста для компании, так как рынок СНГ является гораздо большим по сравнению с отечественным, а Украина имеет режим свободной торговли со странами региона. Игорь Билык.

Ознакомиться с ежедневной аналитикой ведущих инвестиционных компаний можно также на форуме биржи.