Обзор рынка

Concorde Capital – утренний обзор рынка 18.11.2010 года

Concorde Capital

Внешний фон для начала торгов в четверг, 18 ноября, умеренно позитивный. Основные европейские индексы выросли по итогам торгов в среду, британский индекс FTSE100 повысился на 0,19% до отметки 5692,56 пункта. Американские биржи в течении торговой сессии демонстрировали боковое движение на нейтральной территории, где и завершились торги. Индекс Dow Jones незначительно понизился на 0,14% до 11007,88 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,02%. Сдерживали рост индексов на вчерашней торговой сессии слабая макроэкономическая статистика из США и опубликование новых требований к банкам от ФРС. Сегодня с утра фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются с существенным повышением в диапазоне 0,6-0,8%.  Большинство фондовых площадок азиатского региона находятся сегодня в зеленой зоне. Российский рынок акций открылся в четверг на положительной территории (ММВБ +0,58%, РТС +0,76%). Оптимизм на мировых площадках вызван ожиданием заключения соглашения о финансовой поддержки Ирландии со стороны ЕЦБ и МВФ.

Цены на нефть демонстрируют положительную динамику на фоне ослабления американской валюты и данных Министерства энергетики США, которые показали существенное снижение запасов нефтепродуктов на прошедшей неделе. Декабрьский контракт за баррель марки WTI торгуется рядом с отметкой 82,1$. В среду металлы приостановили падение и попытались сформировать отскок, золото торгуется на уровне 1351$ за тройскую унцию. Европейская валюта дорожает вторую торговую сессию подряд относительно доллара США и иены, торги по паре EUR/USD проходят у отметки 1,36.

Открытие западных площадок ожидаем гэпом вверх. В 11.30 будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании. В 15.30 состоится выступление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише. В это же время выходят еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице (прогноз: 442 тыс.). В 17.00 появится индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ – Филадельфии (прогноз: 5,1 пункта) и индекс опережающих индикаторов (прогноз: 0,5%). Украинские биржи начнут торговую сессию на положительной территории. В дальнейшем участники рынка будут ожидать новостей из Европы относительно переговоров о финансовой помощи Ирландии, а также макроэкономической статистики из США.

ООО "ИК Велес Капитал" – обзор рынка 18.11.2010 года

ООО "ИК Велес Капитал"

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА

Вчера на украинском рынке не было четкого вектора движения, котировки акций двигались разнонаправлено, волатильность была повышена.

Европейские индексы показывали рост после выхода хорошей статистике по уровню безработицы Великобритании, где число заявок на пособия уменьшилось в октябре впервые с июля текущего года на 3700, при этом уровень безработицы составил 4,5%. Хотя ситуация с опасениями относительно разгорающегося  долгового кризиса в Еврозоне продолжает быть актуальной.

Сегодня в 15:30 вышла информация по строительству новых домов в США – их количество оказалось меньше прогнозов аналитиков.  В то же время индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,2%, тогда как ожидалось его повышение на 0,3% м/м. На этом фоне американский рынок открылся падением, однако спустя некоторое время уже торговался в плюсе.

На Украинской бирже индекс, открывшись гэпом вниз, после обеда все-таки сумел закрепиться в положительной зоне. Лучше рынка торговались сегодня акции ОАО Укрнафты (UNAF; +3,73%),  ОАО Алчевский металлургического комбината (ALMK; +3,36%) и Мотор Сичи (MSICH; +2,46%). Хуже рынка чувствовали себя бумаги Полтавского ГОКа (PGOK; -2,51%), ОАО Концерн Стирол (STIR; -1,71%) и Лугансктепловоза (LTPL; -1,59%).

Азиатские площадки торгуются сегодня с повышением, индекс NIKKEI +2,06%, Америка закрылась с некоторым понижением Dow Jones -0,14%, торги проходили в боковом тренде. Внешний фон на открытие торгов сегодня – положительный.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИНДЕКС УБ

В среду индекс Украинской биржи UX закрылся на уровне 2016,46   пункта, изменение за день 1,25%, дневной объем торгов составил более  140 млн. грн. В течении дня торги проходили разнонаправлено вблизи уровней открытия, но к концу для быки переломили ситуацию, что позволило индексу прибавить более одного процента.    

Техническая картина  на дневном графике UX к закрытию дня по запаздывающим индикаторам  MACD(9), Parabolic SAR  сохраняет сигналы к росту. По осциллятору  Stochastic Osc (7,4)=58  картина не однозначная, индикатор находится в переломной точке.

Считаем, нацеленность на  2080 пунктов сохраняется и вероятность достижения этого уровня в течение текущей недели вполне реальна.

• Уровни поддержки: 1990,00; 1897,96; 1784,08; 1600,00; 1415,92; 1302,04.
• Уровни сопротивления: 2082,04; 2195,92; 2380,00; 2564,08.     

ГК "Sortis" – обзор рынка 17.11.2010 года

ГК "Sortis"

В среду, 17 Ноября, торги на рынке акций закрылись ростом: индекс UX вырос на 1,25%, закрывшись на отметке 2016,46 пункта. Торговая сессия охарактеризовалась отсутствием четкого тренда при высокой волатильности на фоне разнонаправленного движения мировых индексов. Торги открылись снижением котировок, отыгрывая негативное закрытие в США и ожидание продолжения снижения в Европе. Давление на рынок оказало ожидание принятия Китаем мер по охлаждению экономики. Восстановление европейских индексов в середине дня способствовало смене настроения на украинском рынке. Поводом для оптимизма на внешних площадках стало сообщение о снижении безработицы в Великобритании и ожидания положительных результатов от переговоров между ЕС и Ирландией. Во второй половине дня позитивная динамика усилилась благодаря покупке в акциях Мотор Сич, Алчевского МК и Укрнефти. Поддержку восходящей динамике оказало улучшение настроений в США. Позитивные корпоративные новости смогли нивелировать негативные данные с рынка недвижимости. На этом фоне локальный рынок смог закрепиться выше 2000 пунктов по индексу UX.

Лидерами роста на UX оказались акции ММК им. Ильича /MMKI/ - 9,62%, Укрнефти /UNAF/- 3,95%, Нижнеднепровского ТЗ /NITR/ – 3,54%. Снизились в цене акции АвтоКрАЗ /KRAZ/ – 5,0%, Полтавский ГОК /PGOK/ - 4,17% и Днепровский МК /DMKD/- 2,63%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Укрнефти /UNAF/ – 30,415 млн. грн, Мотор Сич /MSICH/ - 26,479 млн. грн. и Алчевский МК /ALMK/ – 16,019 млн.. грн. Объем торгов акциями составил 139,7 млн. гривен.

Мы ожидаем рост на рынке акций в первой половине дня до 2025 – 2030 пунктов. Внешний фон перед открытием торгов – умеренно позитивный. Рынки с оптимизмом ждут начала переговоров Ирландии с ЕЦБ и МВФ.  Во второй половине дня влияние на ход торгов окажут данные деловой активности ФРБ Филадельфии, а также оценка опережающих экономических индикаторов.

События:

• Крюковский ВСЗ увеличил производство грузовых вагонов в 3,5 раза.
• "Метинвест" завершил сделку по объединению с ММК им. Ильича.

ИГ "Сократ" — обзор рынка и комментарии по актуальным новостям 18.11.2010 года

ИГ "Сократ"

Обзор рынка

В среду, 17 ноября, украинские биржи закрылись разнонаправлено. Согласно результатам торгов, индекс УБ вырос на 1.25%, достигнув 2016 пунктов, индекс ПФТС снизился на 0.03%, достигнув 801 пункта. Среди лидеров торгов на УБ по объему выступил Мотор Сич (20.9 млн. грн.), а среди лидеров роста были зафиксированы Мариупольский меткомбинат (+9.62%), Укрнафта (+3.95%), Мотор Сич (3.33%) и Алчевский меткомбинат (+3.36%).

Второй день подряд фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись снижением после того, как премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил о том, что правительство готовит меры, чтобы ужесточить монетарную политику для борьбы с инфляцией. Торговая сессия в Европе открылась ростом в ожидании решения вопроса с Ирландией. Сегодня Ирландия начнет переговоры с Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ об оказании потенциальной помощи проблемным банкам страны. Фондовые биржи в США открылись со смешанной динамикой индексов на фоне слабой статистики по региону. Число начатых строительств домов в октябре снизилось с 610 до 519 тыс. при ожидавшемся понижении до 600 тыс. Кроме того, потребительские цены в США в октябре увеличились на 0.2% по сравнению с сентябрем, прогноз же был на уровне 0.3%.

Сегодня ожидаются данные по чистым инвестиционным потокам Еврозоны и по розничным продажам в Великобритании. Также выйдет блок важных макроэкономических данных по США: данные по рынку труда в 15.30, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и индекс опережающих индикаторов в 17.00.

МВФ — Украина: прогноз положительный

До конца года Международный валютный фонд (МВФ) и правительство Украины проведут первый пересмотр программы сотрудничества в рамках соглашения stand by, в результате которого вероятнее всего будет получен второй транш кредита на сумму около 1.6 млрд. долл., из которых 1 млрд. долл. пойдет на поддержку государственного бюджета.

Наше мнение: Несмотря на возможное очередное повышение цены на газ для населения на 50% и рост волатильности национальной валюты в диапазоне 7.8-8 грн./долл. в 2011 году, сотрудничество с МВФ дает Украине значительные преимущества. Правительство получает быстрые средства на поддержание бюджета и пополнение резервов Национального банка, повышаются суверенные рейтинги страны, растет инвестиционная привлекательность и доверие к Украине со стороны внешних инвесторов. Кроме того, стремление получить следующие транши кредита МВФ дисциплинирует и стимулирует регулирующие органы, позволяет устанавливать амбициозные цели. Таким образом, мы предполагаем, что второй и последующие транши МВФ будут получены, что повлечет за собой более уверенное восстановление макроэкономических показателей и рост фондового рынка.

Экспорт украинской электроэнергии снизился на 0.8% за 10М2010

В январе-октябре экспорт украинской электроэнергии снизился на 0.8% г/г до 3.2 млрд. кВч. В разрезе месяцев экспорт удвоился в октябре до 420.5 млрд. кВч в результате восстановления поставок в Венгрию.

Наше мнение: Как мы ожидали, Беларусь увеличила закупку э/э незначительно в октябре, тогда как восстановление поставок в Венгрию в объеме 175 млрд. кВч внесло наибольший вклад в общий рост экспорта э/э. Эти две страны останутся драйверами роста экспорта далее в 2010 году, и общий экспорт э/э по итогам года составит около 4 млрд. кВч, что соответствует росту 1-2% по сравнению с цифрами за 2009 год.

Полная версия обзора (pdf, 333 Kb).

Dragon Capital – внешние рынки должны помочь продолжить рост

Dragon Capital
Руслан Балабан, ведущий специалист по риск-менеджменту

В среду, 17 ноября, украинский рынок продемонстрировал смешанную динамику индексов. Так, UX поднялся на 1,25% до 2016,46 пунктов, объем торгов на рынке заявок составил 90,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 48,7 млн. грн., на срочном рынке — 36,2 млн. грн. Индекс ПФТС потерял 0,03%, опустившись до отметки 801,93 пунктов, объем торгов акциями составил 15 млн. грн.

Рост на рынке заявок УБ показали 19 бумаг, 14 закрылись снижением, а по 5 сделок зафиксировано не было. Лидерами по обороту оказались Мотор Сич (21 млн. грн.), Укрнафта (17,3 млн. грн.), Алчевский металлургический комбинат (13,5 млн. грн.), Центрэнерго (7,7 млн. грн.) и Укрсоцбанк (7,6 млн. грн.). Лучше рынка среди ликвидных бумаг себя показали Укрнафта (+3,95%), Алчевский металлургический комбинат (3,36%), Мотор Сич (+3,33%), а также Шахта "Красноармейская-Западная №1" (+3%). Существенное снижение котировок зафиксировали в акциях Полтавского ГОКа (-4,17%), Стирола (-2,12%), Лугансктепловоза (-1,59%) и Укрсоцбанка (-1,02%). Количество сделок составило 4 441.

Технический анализ

Индекс УБ закрылся вблизи отметки 2020 пунктов — уровня сопротивления для покупателей. В течение дня у медведей была попытка продавить рынок ниже 1970 пунктов, но им не удалось этого сделать. Как обычно случается в подобных ситуациях, рынок откорректировался в сторону увеличения значения индекса.

Следует отметить, что внешний фон давал продавцам значительные преимущества, особенно в первой половине торговой сессии. Такое неуверенное поведение медведей говорит о том, что их количество не так уж и велико. При положительном внешнем фоне украинский рынок может продемонстрировать значительный рост, тем самым подтвердив наличие восходящего движения. Ближайшими целями для данного тренда являются отметки в 2020 и 2070 пунктов. Самым важным уровнем конца 2010 года станет, без сомнений, отметка в 2170 пунктов. Сейчас рынок не находится в зоне перекупленности и это дает хорошие шансы на продолжение роста.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов на украинском рынке складывается умеренно-позитивный внешний фон. Европейские площадки закрылись в "зеленой" зоне: FTSE 100, DAX и CAC 40 поднялись на 0,19%, 0,55% и 0,79% соответственно. Американские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику: Dow Jones потерял 0,14%, а S&P 500 вырос на 0,02%. Азиатский рынок демонстрирует уверенный рост основных индикаторов примерно на 2%. Российские индексы на открытии растут на 0,7%. На сырьевых рынках также наблюдается изменение динамики последних торговых сессий, нефть демонстрирует рост на уровне 1,2%.

Важная статистика сегодня   

Сегодня день обещает быть богатым на макроэкономическую статистику, но ее влияние на рынки будет ограничено.

• 11:00 – счет текущих операций (еврозона).
• 11:30 – розничные продажи (Великобритания).
• 12:00 – индекс изменения промышленных заказов CBI (Великобритания).
• 15:30 – количество первичных обращений за пособиями по безработице (США).
• 17:00 – индекс опережающих индикаторов (США).

Приднепровская финансовая компания - атака "быков": с корабля на бал 

Приднепровская финансовая компания

Судя по динамике, в среду украинский фондовый рынок, наконец-то, нащупал локальное "дно". На рынок после небольшого перерыва стали возвращаться "быки", что сразу же отразилось на его динамике. Индекс UX повысился на 1,25% до 2016,46 базисных пунктов. Объемы внутри дня прошли выше среднего. Дневное же закрытие индекса  UX было довольно показательным.

Наибольшим спросом вчера пользовались акции Мотор Сичи (+3,33%), которые вчерашней свечей развалили разворотную конструкцию на понижение и сделали заявку на поход на новые вершины. Медведи здесь опять остались несолоно хлебавши. Представляется, что целью является хай года в районе 2800 грн. за акцию. Укрнафта (+3,95%) также вчера оседлала ракету и явно демонстрирует переход в новый канал движения, верхняя граница которого расположена в районе 390 грн. за акцию. Отработка этого движения не заставит себя долго ждать. Стоит отметить любопытную картину в акциях Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе, которые казалось бы уснули, но на самом деле в них похоже происходит скупка на самом дне, и любая новость по этой компании может вызвать мощный рост измеряемый сотнями процентов.

Достаточно слабо вчера выглядели акции банков и горно-металлургических компаний. Продолжаются активные распродажи акций Райффайзен Банка Аваль (-0,58%), Полтавскому ГОКу (-4,17%).

Америка накануне, судя по консолидации, утаптывала локальное "дно". Процесс этот непростой, но необходимый: без него никуда. В итоге изменения ведущих индикаторов были незначительны: Dow Jones закрылся в ничего незначащем минусе на 0,14%, S&P500 прибавил символические 0,02%, Nasdaq выглядел лучше, здесь подъем составил четверть процента. Весьма показательно, что, несмотря на падение цен на нефть, нефтяной сектор за океаном выглядел заметно лучше рынка. Dow Jones почти всю сессию оттаптывал отметку в 11000 пунктов. Это хороший сигнал: участники рынка наглядно убедились в прочности этой важной поддержки. Ближайшее сопротивление здесь остается прежним – 11200 пунктов.

Покупатели еще сохраняют хорошие шансы закрыть эту неделю выше данного значения, подтвердив его ложное пробитие. Слом таких сильных трендов, который мы наблюдали во втором полугодии 2010 года, необходимо отслеживать на недельном графике, где тренд остается в силе. На дневке же очень много лишнего шума и ложных движений. Бразильская Bovespa накануне прибавило 0,75% и вплотную подошла к отметке в 70000 пунктов.

Европа в среду также стала разворачиваться: и если FTSE прибавил 0,19%, DAX вырос на полпроцента. DAX остается сильным: ближайшая поддержка в 6650 пунктов осталась за покупателями. На валютном рынке пара евро/доллар, закрепившись выше 1,35, возвращается к теперь уже сопротивлению в 1,36. После небольшой паузы покупателям вполне по силам пройти и этот уровень. Рынок нефти подтвердил свою инертность: котировки "черного золота", как обычно, падают последними. Light протестировал нижнюю границу коридора 84-80 долларов. Теперь можно возвращаться к верхней. Впереди отопительный сезон, спрос возрастет – нефть должна стоит дороже. Чем больше сейчас простоит рынок "черного золота", тем сильнее потом будет рост. В Азии вчерашнее едва заметное преимущество покупателей сегодня становится все более явным: Nikkei продолжает развивать восходящий тренд и, прибавляя 2%, уже торгуется выше отметки в 10000 пунктов. Отставание от американского Dow Jones довольно заметное и здесь есть еще куда расти. Сумел стабилизироваться и Китай: Shanghai Composite растет на 1% и еще сохраняет шансы вернуться уже на этой неделе к отметке в 3000 пунктов. Фьючерсы на американский спот начали восстановление и растут на 0,9%.

Украинский фондовый рынок сегодня получит "геп" вверх. Такой "геп" напрашивался и рынку он сейчас необходим. В случае преодоления сопротивления в 2060 пунктов индекс UX автоматически переходит в более высокий коридор верхняя граница которого расположена в районе 2200 пунктов. Сейчас рынок пустой на предложение: слабых покупателей отвезли на "стопы", сильные по определению в текущей ситуации продавать не будут. Поэтому движение вверх в моменте должно пройти быстро. "Быки" вернулись и, не мешкая, перейдут в атаку. Как говорится, с корабля на бал. На данный момент ноябрь нулевой, то есть фактически ни роста, на падения. Однако время еще есть и покупателям вполне по силам закрыть этот месяц выше сопротивления в 2200 пунктов.

ИГ "АРТ-Капитал" – Программа ФРС выкупа облигаций остается в силе

ИГ "АРТ-Капитал"

Несмотря на открытие падением, индекс UX все же закрылся ростом +1,25% на объеме 140 млн. грн. благодаря позитивной для акций статистике из США. Это первый день роста глобальных рынков после обвала из-за опасений краха банковской системы Ирландии и повышения процентной ставки Китая. Однако, поскольку инфляция США не изменяется уже 3-й месяц в подряд, то $600 млрд. программа ФРС по выкупу облигаций остается в силе.

Из индексной корзины, первыми отреагировали такие фишки как Мотор Сич (+3,3%), Укрнафта (+4%) и Алчевский МК (+3,4%). Половина бумаг UX закрылась падением не успев отреагировать на позитивные новости: Укрсоцбанк (-1%), Стирол (-2,1%).

"Коммерсант" сообщает, что "Богдан" (-1%) потерял очередной контракт на поставку муниципального транспорта Львову. Акции компании упали с пика 0,4 до 0,15 грн., где проходит линия поддержки. Мы выпускаем отчет по компании с рекомендацией Держать с целевой ценой 0,18 грн.

Перед открытием сформировался позитивный внешний фон: американский рынок закрылись без изменений; азиатские в росте 1-2%. Россия +0,5%. Срочный рынок Европы +1%. В итоге, ожидаем открытие украинского рынка ростом.

Заголовки новостей:

• ВВП Украины вырос в октябре на 5,7%, за 10 мес. – на 4,6%.
• Производство на Крюковском ВСЗ в октябре упало на 19%.
• Метинвест завершил процедуру покупки МК им. Ильича.
• В октябре экспорт э/э уменьшился на 15,2%

Теханализ:

Рынок консолидируется вблизи отметки 2030 пунктов по индексу УБ.

ВВП Украины вырос в октябре на 5,7%, за 10 мес. – на 4,6%

ВВП Украины за январь-октябрь 2010 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 4,6%, сообщил премьер-министр Николай Азарова. При этом в октябре ВВП вырос на 5,7%. Н.Азаров отметил, что главной задачей правительства, с которой оно справляется, является макроэкономическая и финансовая стабильность, что отметила также и работавшая в стране недавно миссия МВФ.

Производство на Крюковском ВСЗ в октябре упало на 19%

Крюковский ВСЗ в октябре сократил выпуск грузовых вагонов на 19%, до 705 единиц, что привело к снижению совокупного объема производства с января по октябрь 2010 г. до 7628 единиц (рост в 3,5 р. г/г). За этот период компания произвела 26 (+36%) пассажирских вагонов для ЖД и 15 вагонов для метро.

Алексей Андрейченко: Эта новость НЕЙТРАЛЬНА для акций КВСЗ, поскольку операционные показатели октября неоднозначны. Сокращение выпуска  грузовых вагонов компенсировалось наибольшим за весь год объемом производства пассажирских вагонов для ЖД – 11 единиц, а также пяти вагонов для метро. Недавно компания увеличила план на 2010 г. до 9200-9300  грузовых вагонов, что легко выполнимо, несмотря на октябрьский спад. Мы ожидаем, что до конца года КВСЗ реализует 9250 грузовых вагонов и 61 пассажирский вагон для ЖД и метро. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции с целевой ценой на 12 месяцев $6,1.

Метинвест завершил процедуру покупки МК им. Ильича

Метинвест Б. В., холдинг группы Метинвест, получил все необходимые разрешения от антимонопольного комитета на поглощение МК им. Ильича [MMKI UK, ОЦЕНКА ПРИОСТАНОВЛЕНА]. Пресс-сервис группы сообщил, что Метинвест выполнил все формальности и стал держателем контрольного пакета акций ЗАО  МК им. Ильича и ОАО МК им. Ильича. В пресс-релизе Интерфакса упоминается, что эта сделка в перспективе имеет для Метинвеста стратегическое значение, поскольку она усиливает вертикальную интеграцию, улучшая производительность и укрепляя рыночные позиции.

Дмитрий Ленда: мы считаем, что сделка приведет к взаимовыгодной координации действий обеих сторон. Метинвест уже начал заказывать Авдеевскому КХЗ кокс для МК им. Ильича. В результате, коксохим увеличил поставки кокса металлургическому комбинату с 65 до 171 тыс. т. В планах Авдеевского КХЗ наращивание поставок на  МК им. Ильича до более чем 195 тыс. т. Таким образом,  МК им. Ильича получает доступ к бесперебойным поставкам сырья и к сети клиентов Метинвеста.

Любопытно, что, по оценкам самого Метинвеста, объединенная компания в долгосрочной перспективе должна производить около 20 млн т стали в год и войти в десятку крупнейших сталеваров мира. Тем не менее, мы считаем, что производственные мощности в скором будущем достигнут 16 млн т. После поглощения, доля акций МК им. Ильича в свободном обращении, по нашим оценкам, составит 0.86%.

В октябре экспорт электроэнергии уменьшился на 15,2% до 420,5 млн. кВт-час

В октябре 2010 года экспорт электроэнергии уменьшился по сравнению с октябрем 2009 на 15,2%, или на 75,4 млн. кВт-час до 420,5 млн. кВт-час. По сравнению с сентябрем 2010 года экспорт увеличился более чем в 2 раза (104,8%), или на 215,2 млн. кВт-ч.

Станислав Зеленецкий: Новость нейтральна для Западэнерго [ZAEN, Пересмотр]. Экспорт возрос благодаря дополнительным поставкам 220 млн кВт-ч э/э в европейском направлении компанией "Востокэнерго" (через Бурштинскую ТЭС , принадлежащую Западэнерго), о чем сообщалось ранее. Остальные 200 млн кВт-ч пришлись на поставку э/э в Беларуссию по долгосрочному контракту.

Учитывая возникшую конкуренцию между Востокэнерго и Белоцерковской ТЭЦ на аукционе по продаже экспортной мощности Бурштинской ТЭС на ноябрь, поставки э/э в Европу вероятно сохранятся и в текущем месяце.

ТрейдБерри - обзор рынка 17 ноября 2010 года

ТрейдБерри

Перед открытием

Фондовые индексы в США завершили торговую сессию на положительной территории, тем самым преломив нисходящую тенденцию. Лидером рынка стали акции потребительского сектора благодаря повышению прогнозов розничными сетями. Напомним, что на следующей неделе розничный сектор Соединенных Штатов ожидает тест стартом сезона рождественских продаж ("черная пятница"), поэтому акции потребительского сектора будут играть важную роль в определении направления широкого рынка.

Сегодня утром азиатские площадки развили положительный импульс, поддерживая восстановление рисковых активов. Интересно, что рост китайского индекса Shanghai Composite составляет менее 1%, что на фоне 10% снижения в течение четырех торговых сессий кажется неубедительным подтверждением смены настроений. Хорошим показателем устойчивости разворота рисковых активов будет выступать динамика сырьевых товаров. Для закрепления на текущих уровнях фьючерсам на медь и нефть необходимо прибавить более 2% в течение сегодняшней торговой сессии.

Комментарий трейдера

Вчерашний рост лидеров рынка (акций MSICH и UNAF) наравне с сегодняшним ростом фьючерсов на индекс S&P 500 на уровне 0,6%, обещает сильное открытие украинских площадок. Текущая ситуация развивается согласно нашим представлениям и соответствует алгоритму "безопасного наращивания длинных позиций", который мы описывали 16 ноября. В перспективе нескольких недель главным риском для украинских акций остается динамика на внешних площадках. В настоящий момент в основе роста рисковых активов лежат скорее технические факторы, что с учетом нерешенных проблем в Еврозоне не является признаком стабильной ситуацией.

В фокусе

• SMASH Торговля выхода из диапазона 16-17 гривен.
• YASK Покупка выше 3,5 гривен.
• FORM  Покупка выше 6 гривен.
• MSICH          Покупка от уровня 2500 гривен.

Смещение рисков в сторону обязательств Португалии и Испании будет потенциальным риском для стабильности евро.

Первая половина дня будет насыщена событиями, так или иначе связанными с событиями на европейском долговом рынке. В 11:30 состоится публикация результатов размещения испанских обязательств, в 12:00 рынкам представят обновление экономических прогнозов OECD, а в 13:00 статистическое ведомство Португалии представит ряд экономических серий по итогам предыдущего месяца. В течение дня также не исключено появление комментариев о деталях пакета помощи банковскому сектору Ирландии.

Помимо еженедельных данных с рынка труда (15:30), сильное влияние на рыночную динамику может оказать публикация индекса деловой активности ФРБ Филадельфии (17:00).

Экономические данные из Соединенных Штатов все еще уступают по значимости европейским и китайским событиям, а также техническим факторам. С точки зрения инвесторов, неожиданное снижение индекса деловой активности ФРБ Нью-Йорка (NY Empire State Index), может приобрести больший вес в случае негативного сюрприза и от ФРБ Филадельфии (Philly Fed Index).

Альтана Капитал – ежедневный обзор фондовых рынков на 18 ноября 2010 года

Альтана Капитал

Внешний фон для начала торгов на украинском фондовом рынке в четверг является умеренно-позитивным. Площадки США накануне закрылись без единой динамики, однако сегодня   фьючерсы на американские индексы показывают рост. На биржах азиатского региона наблюдались оптимистичные настроения. Нефтяные фьючерсы утром торговались в зеленой зоне. Поддержку рынку может оказать выступление Ж.-К. Трише в 15-30 по киевскому времени о помощи Ирландии.

В среду, 17 ноября, торги на украинском фондовом рынке проходили с повышенной волатильностью. Котировки ведущих акций попепеременно опускались на отрицательную территорию и вновь поднимались выше нулевых уровней. Верх в конечном счете взял покупательский тренд.

Открытие сессии на УБ сопровождалось небольшим снижением фондового индикатора, что явилось следствием неблагоприятной внешней конъюнктуры, сформировавшейся к утру.

Биржи США накануне показали отрицательную динамику под влиянием слабой макростатистики по промышленному производству и притоку капитала, а также ощутимого падения цен на нефть и промышленные металлы. Площадки азиатского региона в среду закрылись преимущественно в минусе (исключение составил японский рынок) в результате усилившихся опасений относительно ужесточения монетарной политики властями Китая. На фоне утреннего снижения сырьевых котировок в красной зоне начали день российские и европейские индексы.

Ближе к обеду на Украинской Бирже наметился разворот, индекс УБ вышел в зеленую зону. Активные заявления еврочиновников о готовности оказания незамедлительной финансовой помощи Ирландии в случае возникновения потребности, охладило негативный настрой игроков рынка. Вышедшая статистика по рынку труда Великобритании совпала с ожиданиями аналитиков (уровень безработицы в стране по итогам сентября составил 7,7%. Цены на сырьевые товары демонстрировали смешанную динамику.

После обеда внимание игроков было приковано к американским статданным. По итогам прошедшего месяца потребительская инфляция в США составила 0,2%, тогда как аналитики ожидали повышения цен на 0,4%. Ослабление ценового давления в США снижает риски отрицательного воздействия программы выкупа ФРС гособлигаций на сумму 600 млрд. долл. США для стимулирования американской экономики. Негативная макростатистика по сектору недвижимости отошла на второй план.

По результатам торгов индекс УБ повысился на 1,25% до 2 016,46 пунктов.

Наибольший рост котировок зафиксирован по бумагам ММК им. Ильича (+9,62%), откорректировавшим, после ощутимой трехдневной просадки. Среди ликвидных эмитентов хороший рост показали бумаги Укрнефти (+3,95%), Мотор Сич (3,33%) и Алчевского меткомбината (3,36%).

С потерями завершили сессию акции большинства машиностроительных компаний.

Лидерами снижения среди ликвидных бумаг выступили акции Полтавского ГОКа (-4,17%), Стирола (-2,12%), Западэнерго (-1,87%).

Общий объем торгов на УБ в среду составил 140,18 млн. грн., число сделок – 4 850, средний размер сделки – 28,90 тыс. грн.

ПФТС закрылась снижением индекса на 0,03% до 801,93 пунктов. Объем торговых операций за день составил 85,42 млн. грн.

iTrader - Ожидания на открытии рынка 18 ноября

iTrader

Внешний новостной фон перед открытием торгов на украинском фондовом рынке можно характеризовать как умерено позитивный. В среду динамика торгов на европейских фондовых рынках была восходящая, по итогам торгов основные фондовые индексы показали небольшой прирост. Так, британский индекс FTSE 100 отрос на 0,19% – до уровня 5692,56 пунктов, немецкий DAX вырос на 0,55% – до 6700,07 пунктов, французский CAC подрос на 0,79% – 3792,35 пунктов. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,5%, до уровня 1092,46 пунктов.

Торговая сессия в Америке завершилась без изменений, ввиду неопределенности относительно состояния экономики, опубликованные данные по индексу потребительских цен в октябре показали рост на 0,2%, что хуже прогнозов аналитиков. Объем строительства новых домов за месяц упал с 588 тыс. до 519 тыс., а количество выданных разрешений на строительство выросло с 547 тыс. до 550 тыс. Торговую сессию основные фондовые индексы завершили разнонаправлено.  Так, индекс Dow Jones просел на 0,14% – до 11007,88 пунктов, NASDAQ подрос на 0,25% – до 2479,01 пунктов, S&P вырос на 0,02% – до уровня 1178,59 пунктов. Фьючерсы на основные американские индексы с утра торгуются на положительной территории, рост составляет порядка 0,8%.

В Азии динамика торгов преимущественно положительная, поддержкой рынкам выступает прогноз роста экономики Сингапура в 2011 году на 4-6%.

Открытие торгов на европейских и российских биржах проходит ростом котировок.

Вчера украинский фондовый рынок после открытия на отрицательной территории, консолидировался на достигнутых уровнях, после выхода макростатистики по США на рынке преобладали покупки, на закрытии сессии индекс УБ закрепился на уровне 2016,46 пункта, показав прирост на 1,25%.

Открытие сессии сегодня ожидаем ростом, на ход торгов может повлиять публикация таких макроэкономических данных как количество заявок на пособие по безработице в США.

Ознакомиться с ежедневной аналитикой ведущих инвестиционных компаний можно также на форуме биржи.