Обзор рынка

"Гайнсфорт-онлайн" - открытие американских фондовых рынков вернуло индекс UX в положительную зону

"Гайнсфорт-онлайн"

Горнорудные предприятия Украины в январе 2011 года увеличили экспорт железорудного сырья (ЖРС), по предварительным данным, на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 2,748 млн. тонн.

Металлургические предприятия Украины в январе 2011 года сократили импорт железорудного сырья (ЖРС), по предварительным данным, на 73,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 75,1 тыс. тонн после вхождения Мариупольского меткомбината (ММК) им. Ильича в состав "Метинвеста".

ООО "Консалтинговая фирма "Остров" (Киев) в результате проведенной оценки определило стоимость принадлежащих государству 92,79% акций в национальном операторе связи " Укртелеком в сумму, на несколько десятков миллионов гривен превышающую стартовую цену, которая составляет 10,5 млрд. грн.

Холдинговая компания "АвтоКрАЗ"[KRAZ] (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, в конце первого квартала 2011 года планирует изготовить первый образец бескапотного автомобиля КрАЗ с кабиной производства французской компании Renault.

Торги на Украинской бирже закрылись ростом на +0,07% до 2821,90 пунктов при высоком объеме торгов - 350 786 335 грн. (в том числе срочный рынок - 102 258 035 грн.) Рынок открылся ростом до 2845 пунктов, но в течение торговой сессии перешел в отрицательную зону. Только к концу торгов индекс перешел в позитивную зону.

"Голубые фишки" показали смешанную динамику. Лидер роста – акции UNAF (+2.81%). Лидер падения – акции UTLM (-2.94%).

Альтана Капитал - ежедневный обзор фондовых рынков на 9 февраля 2011 года

ИГ "Альтана Капитал

Внешний фон для начала торгов на УБ 9 февраля является нейтральным. Фондовые рынки США накануне закрылись в умеренном плюсе, однако сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне. На азиатских рынках в среду преобладают продажи. Фьючерсы на нефть демонстрируют небольшой рост.

Во вторник, 8 февраля, котировки ведущих акций украинского фондового рынка показали смешанную динамику.

Благоприятная внешняя конъюнктура, сформировавшаяся на фоне уверенности инвесторов в том, что восстановление мировой экономики будет продолжаться, способствовала подъему индекса УБ на открытии.

Однако к обеду ситуация на рынке начала ухудшаться, и во второй половине сессии биржевой индикатор переместился в красную зону. Сигналом для фиксации прибыли по отельным бумагам послужили негативные новости из-за рубежа. В частности, Народный банк КНР объявил о повышении годовых процентных ставок по кредитам и депозитам на 0,25 процентных пунктов, что подтверждает курс китайских властей на борьбу с инфляцией. Разочаровали трейдеров и статданные по промышленному производству в Германии.

Под самый конец сессии участники рынка смогли вывести индекс УБ в плюс. По итогам торгов индикатор повысился на символические 0,07% до 2 821,90 пунктов.

Лидерами роста среди голубых фишек стали акции Укрнефти, укрепившиеся в цене на 2,81%.

Записали день в актив бумаги коммерческих банков, Днепроэнерго (+1,55%), Мотор Сичи (+0,75%).

Наибольшие потери в первом эшелоне понесли акции Укртелекома (-2,94%). Это было связано с информацией о том, что кредиторы предприятия – Credit Suisse First Boston и Deutsche Bank – потребовали от Укртелекома досрочно погасить 222,2 млн. долл. остатка по кредиту, который был привлечен в 2005 г.

Заметное снижение стоимости наблюдалось по акциям Стирола (-2,33%) и ликвидных представителей железорудной отрасли. Бумаги Полтавского ГОКа упали на 2,88%, Северного ГОКа – на 2,64%. Во вторник были обнародованы финансовые показатели Северного ГОКа за 2010 г. Чистая прибыль предприятия по итогам года выросла в 2,1 раза до 2,65 млрд. грн., хотя в свете 2,21 млрд. грн. прибыли за 9 месяцев инвесторы ожидали более высоких годовых результатов.

Хуже рынка выглядели предприятия Метинвеста, акции которых корректируются после нескольких дней роста, вызванного информацией о планах холдинга увеличить производство стали до 25 млн. т в долгосрочной перспективе, а также инвестировать в стальной бизнес порядка 6 млрд. долл. в последующие 5 лет.

Общий объем торгов акциями на рынке заявок УБ составил 164,11 млн. грн., число сделок – 6 811.

ООО "ИК Велес Капитал" - обзор рынка 09.02.2011 года

ООО "ИК Велес Капитал"

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА

Сегодня торги с большой вероятностью пройдут в боковом тренде, внешний фон не располагает к решительным действиям как "быков" так и "медведей". Азия торгует в основном на отрицательной территории, Фьючерсы на американские индексы двигаются разнонаправлено, цены на нефть удерживают достигнутые высоты, цены на металлы в минусе. Рынок РФ в нерешительности и движение по отдельным акциям рознятся как в сторону роста, так и в минус.

Внешний фон на момент открытия торгов нейтральный.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИНДЕКС УБ

Во вторник  индекс Украинской биржи UX закрылся на уровне 2821,89  пункта, изменение за торговую сессию  +0,07%, объем торгов по фондовым операциям  чуть более  248 млн. грн.  В течение дня торги проходили разнонаправлено,  UX начало дня провел в зеленом секторе предприняв попытку пройти в район локального сопротивления 2860 пунктов. Продажи  второй половины сессии  ненадолго опустили индекс ниже уровня закрытия – дневной итог: равенство сил и характерная дневная свеча на графике котировок.

Значительных изменений технической картины  на  дневном графике  по запаздывающим трендовым индикаторам  MACD(9), ADX и  Parabolic SAR  не произошло и сигналы на восходящее движение сохраняются.  Осциллятор  Stochastic Osc (7,4)=91 показывает, что перекупленность растет,  при этом осциллятор  сохраняет положительный наклон, что говорит о лакальном потенциале роста.

Считаем, что  UX  сохраняет потенциал для достижения  среднесрочного сопротивления  2870 пунктов при пробитии которого,  открывается цель – верхняя граница среднесрочного восходящего канала  3040 пунктов. Формирование коррекционного движения ниже 2600 пунктов в краткосрочном периоде считаем маловероятным.

Локальные уровни поддержки/сопротивления: 2770,00; 2677,96; 2564,08; 2380,00; 2195,92; 2082,04; 1990,00.

Среднесрочные уровни поддержки/сопротивления: 3039,30; 2871,40; 2600,00; 2328,60; 2160,70; 2025,00; 1889,30; 1721,40; 1450,00; 178,60.  

ГК "Sortis" - обзор рынка 09.02.2011 года

ГК "Sortis"

Во вторник, 08 Февраля, торги на рынке акций закрылись в зеленой зоне: Индекс UX вырос на 0,07%, закрывшись на отметке 2821,07 пункта.

Торговая сессия охарактеризовались разнонаправленной динамикой на неопределенном внешнем фоне. Торги открылись ростом котировок, отыгрывая позитивное закрытие торговой сессии в США. В середине дня тренд на локальном рынке изменился ведомый динамикой на мировых площадках. Негативом для рынков стало объявление о решение банка Китая поднять учетную ставку на 25 б.п. Поддержку нисходящей динамике оказали данные о снижении промышленного производства в Германии на 1,5% против ожиданий роста на 0,2%. Во второй половине дня, снизившись ниже уровня открытия, локальный рынок продолжил движение в коридоре 2810-2815 пунктов в ожидании начала торгов в США.

Умеренно положительное начало сессии в США на фоне позитивной отчетности компаний, позволило локальному рынку закрыться в незначительном плюсе.

Лидерами роста на UX оказались акции Мариупольского ЗТМ /MZVM/ – 8,56% Днепровский МЗ им. Петровского /DMZP/ – 7,14% и Дакор Вест /DAKOR/- 7,01%. Упали в цене акции Днепровский МК им. Дзержинского /DMKD/ – 8,82%, Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ /NITR/ - 8,64% и Алчевский КХЗ/ALKZ/ - 3,69%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Мотор Сич /MSICH/ – 46,465 млн. грн., Укрнефть /UNAF/– 38,328 млн. грн., Алчевский МК /ALMK/– 22,750 млн. грн, Объем торгов акциями составил 219,6 млн. гривен.

Мы ожидаем продолжение восходящей динамики на рынке акций в среду. Внешний фон перед открытием торгов – умеренно позитивный. Торги в США закрылись ростом, несмотря на новости из Китая, азиатские индексы незначительно снижаются, российские – изменяются разнонаправлено. Данные о профиците торгового баланса Германии оказались лучше прогноза 14,0 млрд. против 11,8. В отсутствии публикации статистики в течение дня влияние на ход торгов окажет выступление главы ФРС в конце дня.

События:

• "Метинвест" разместил первый транш еврооблигаций.
• DB и CSFB потребовали от "Укртелекома" досрочного погашения кредита.

ИГ "АРТ-Капитал" - сдержанная реакция

ИГ "АРТ-Капитал"

Рынок открылся гэпом вверх, однако из-за повышения Китаем процентных ставок рост сменился фиксацией прибыли. Все же под закрытие индексу UX удалось закрыться в зеленой зоне (+0,07%) в основном благодаря Укрнафте (+2,8%). В этот раз объемы торгов акциями 250 млн.грн. превысили среднедневной показатель 2011г.. Сегодня реакция азиатских рынков на повышение процентных ставок оказалась сдержанной: снижение в пределах пол процента. Из индексных бумаг UX выросли менее 1/3 бумаг. Значительно упал Укртелеком (-3%) на необходимости досрочного погашения кредита на $222 млн. Мы не ожидаем значительного спекулятивного спроса на бумаги АлчМК(-0,9%) после намерений комбината нарастить производство на 14% м/м в феврале. В прошлом компания часто публиковала завышенные планы. Кроме того, цены на стальную заготовку на Лондонской бирже металлов продолжают снижение.

Перед открытием сформировался умеренно-негативный внешний фон: азиатские рынки торгуются снижением, срочный рынок Европы EuroStoxx50 (-0,05%), ММВБ (+0,2%). Ожидаем открытие UX снижением.

Заголовки новостей:

• Укртелеком досрочного погасит $222,2 млн кредита.
• В 2010 г. чистая прибыль Северного ГОКа удвоилась.
• В январе реализация машин возросла почти на 50% г/г.
• Алчевский МК в феврале нарастит производство на 14%-18% м/м.
• Теханализ: Последняя свеча приняла форму "дожи"
• Торговая идея: Акции AZST.

Укртелеком досрочного погасит $222,2 млн кредита

Credit Suisse First Boston (CSFB) и Deutsche Bank (DB) в связи со сменой контроля в ОАО "Укртелеком" потребовали от компании досрочного погашения $222,22 млн остатка привлеченного в 2005 году кредита на $500 млн. Укртелеком провел переговоры по этому вопросу и получил от агента по кредитному договору письмо-сообщение, согласно которому очередной транш погашения (около $56 млн – ИФ) должен быть уплачен 25 февраля 2011 года, а погашение основной суммы долга было предложено перенести на 25 мая 2011 года.

В 2010 г. чистая прибыль Северного ГОКа удвоилась

Северный ГОК [SGOK UK, ПЕРЕСМОТР] в 2010 г. почти вдвое увеличил чистую прибыль, до $332 млн, говорится в предшествующем годовому собранию акционеров пресс-релизе. Нераспределенная прибыль компании в конце года составила $465 млн. По сообщению агентства Интерфакс, годовое собрание акционеров назначено на 25 марта 2011 г.

Дмитрий Ленда: Эта новость НЕЙТРАЛЬНА для акций, так не является для рынка неожиданностью. Прирост чистой прибыли объясняется удорожанием железной руды в 2010 г., когда цена украинской руды подскочила на 96% г/г. В 4К2010 чистая прибыль компании упала примерно на 30% к/к, до $55 млн, из-за снижения контрактных цен на руду на 10%. Прибыль оказалась ниже нашей оценки, $357 млн, и медианной оценки компании Bloomberg, $383 млн. Мы ожидаем дальнейшего увеличения чистой прибыли компании в 2011 г., примерно до $700 млн, благодаря более дорогой железной руде, и намерены включить эту цифру в целевую цену, которую выпустим в скором времени. На годовом собрании акционеров Северного ГОКа, вероятно, будет решено выплатить существенные дивиденды, которые могут достичь $0,2 на акцию.

В январе реализация машин в Украине возросла почти на 50% г/г

Рост реализации автомобилей в январе на 50% г/г, до 11 тыс единиц, свидетельствует о продолжении наметившейся в конце 2010 г. тенденции, сообщил "Авто-консалтинг". По сравнению с декабрем, реализация сократилась на 38%, за счет сезонных факторов.

Алексей Андрейченко: Январские объемы продаж – хорошее начало года для украинских дистрибьюторов и производителей. Новость ПОЗИТИВНА для Укравто  [AVTO, ДЕРЖАТЬ, $22] и Богдан Моторз [LUAZ, ПОКУПАТЬ, $0,051], поскольку она подтверждает наш прогноз восстановления реализации машин в Украине в 2011 г. за счет роста количества автокредитов и увеличения доходов населения. Наш текущий прогноз, предполагающий рост продаж в Украине на 15%, означает, что в 2011 г. будет продано 190 тыс. единиц.  Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции LUAZ, с целевой ценой $0,051 и ДЕРЖАТЬ AVTO, с целевой ценой $22.

Алчевский МК в феврале нарастит производство на 14%-18% м/м

В февралеАлчевский МК планирует нарастить производство стали на 14%-18% м/м до 320-330 тыс. тонн. Производство проката намечено в объеме 300-310 тыс. тонн (+14%-18% м/м). Увеличение показателей будет обеспечено благодаря росту уровня заказов на товарные слябы. Экспорт полуфабрикатов в текущем месяце предполагается нарастить на треть, до 230 тыс. тонн, сообщает Металл-Курьер.

Дмитрий Ленда: Если эти планы будут реализованы, это будет ПОЗИТИВНО для компании. Алчевский МК может нарастить производство более чем на 10% второй раз за два месяца в феврале. Тем не менее, ожидаемое снижение производства кокса на Алчевском КХЗ на 15% м/м в феврале может быть признаком менее интенсивного роста или же снижения производства на Алчевском МК, а заявленные планы могут оказаться завышенными.

Concorde Capital - утренний обзор рынка 09.02.2011 года

Concorde Capital

Внешний фон для начала торгов в среду, 9 февраля, нейтральный. Большинство европейских индексов закрылись во вторник повышением, по итогам торгов английский FTSE100 вырос на 0,67% до отметки 6091,33 пункта. Поддержку рынку оказали сильные квартальные отчетности таких компаний, как ArcelorMittal, Swedbank AB и Swatch Group AG, которые нивелировали негативные данные о снижении промышленного производства в Германии. Фондовые торги в США вновь закрылись ростом основных индексов благодаря положительным корпоративным новостям и уверенности инвесторов в отношении темпов роста мировой экономики. Индекс Dow Jones повысился на 0,59% до отметки 12233,15 пункта. Сегодня с утра фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются с понижением в диапазоне 0,2-0,3%. Биржи азиатского региона в среду демонстрируют максимальные темпы снижения в этом месяце на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в Китае. Японский индекс Nikkei подешевел на 0,17%, а китайский Shanghai Comp. в первый рабочий день после новогодних каникул теряет 0,92%. Вчера днем стало известно, что Народный банк Китая поднял базовые процентные ставки по депозитам и кредитам на 25 базисных пунктов. Торги на российских фондовых биржах сегодня открылись на положительной территории после вчерашней просадки (ММВБ +0,45%, РТС +0,14%).

Нефть незначительно дорожает благодаря данным Американского института нефти (API), которые показали сокращение запасов нефти и дистиллятов в США на прошедшей неделе. Мартовский контракт за баррель марки WTI торгуется на отметке 87,4$. Сегодня в 17.30 выходят данные по запасам нефтепродуктов от министерства энергетики США. Металлы во вторник показали смешанную динамику, золото с утра торгуется на уровне 1364$ за тройскую унцию. В ожидании выступления председателя ФРС США американская валюта дешевеет относительно большинства мировых валют. Торги по ведущей паре валютного рынка EUR/USD проходят рядом с отметкой 1,364.

Ожидаем увидеть открытие украинских и западных площадок на нейтрально - негативной территории. В 11.30 будет опубликована статистика по сальдо торгового баланса Великобритании. В 17.00 состоится выступление председателя ФРС США Бена Бернанке по вопросам монетарной политики и реформированию ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac. Также до открытия торгов в США будут опубликованы квартальные отчеты компаний Coca-Cola, Agrium, General Motors.

iTrader - фондовый рынок: премаркет от iTrader (09.02.2011)

iTrader

Перед открытием торгов на украинском фондовом рынке сложился нейтральный внешний новостной фон. Европейские рынки во вторник демонстрировали смешанные тенденции, неблагоприятно воздействовала на рынки информация о повышении процентных ставок китайским Центробанком. Основные фондовые индексы завершили сессию ростом, так британский индекс FTSE 100 подрос на 0,67% – до уровня 6091,33 пунктов, немецкий DAX поднялся на 0,41% – до 7313,27 пунктов, французский CAC подрос на 0,43% – до уровня 4108,27 пунктов.

Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 просел на 0,05% – до уровня 1176,28 пунктов.

Американские торговые площадки вчера, несмотря на снижение в начале торгового дня, завершили сессию в зеленой зоне. Поддержку рынкам оказывала отчетность компании McDonald’s и данные, опубликованные организацией International Council of Shopping Centers о росте розничных продаж на 2,2%. Опубликованный индекс экономического оптимизма IBD показал снижение с 51,9 до 50,9 пункта, что также превысило прогнозы экспертов. По итогам сессии основные фондовые индексы прибавили в весе. Так, индекс Dow Jones подрос на 0,59% – до 12233,15 пунктов, NASDAQ вырос на 0,47% – до 2797,05 пунктов, S&P поднялся на 0,42% – до 1324,57 пунктов.

С утра фьючерсы на основные американские индексы торгуются на отрицательной территории, снижение составляет порядка 0,2%. На азиатских рынках преобладает негативная динамика. Открытие торгов на европейских биржах проходит в красной зоне, российские площадки начинают день небольшим ростом.

На украинском фондовом рынке динамика была смешанная, в первой половине дня рынки росли, во второй снижались, индекс УБ за день прибавил 0,07%, закрепившись на отметке 2821,9 базисных пунктов. Сегодня торги будут проходить волатильно, в течение дня следует обратить внимание на публикацию торгового баланса Великобритании и на выступление главы ФРС Бена Бернанке.

FoyilSecurities - "Мотор Сич" снова в лидерах

Foyil Securities

После резвого старта на сессии во вторник украинский фондовый рынок показал постепенное снижение, так как европейские площадки демонстрировали крайне вялую динамику на открытии. Кроме того, негатива добавили настроения на российских площадках, поскольку аналитики сходятся во мнении, что российский рынок "перегрет" и находится в преддверии коррекции. В результате украинские площадки демонстрировали неопределенность, однако завершили торги в небольшом плюсе. Инвесторы концентрировали свое внимание на "голубых фишках", а лидером торгов по объему стали акции "Мотор Сичи" (46,5 млн. гривен), которые подорожали на 0,8%. За ней последовали бумаги "Укрнафты", подскочившие на 2,8% на новостях о предоставленной ей возможности продавать природный газ по рыночным ценам. Акции меткомпаний снизились в диапазоне 1%-3%, при этом похожие результаты показали и производители кокса. В то же время акции банковских учреждений показали рост – Укрсоцбанк (+1,3%), "Райффайзен Банк Аваль" (+1,3%) и банк "Форум" (+0,4%). В энергогенерирующим секторе наблюдалась смешанная картина, тогда как акции машиностроителей, за исключением "Мотор Сичи", показали снижение. Мы ожидаем, что сегодня украинский рынок уйдет в "боковик" вследствие неопределенных настроений в Европе и на Уолл-Стрит, стабильных цен на товарных рынках и отсутствия существенных внутренних драйверов.   

Dragon Capital - ликвидность остается высокой

Dragon Capital
Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга

Во вторник, 8 февраля, по завершении торговой сессии рынок продемонстрировал незначительный рост. Индекс UX зафиксировался на уровне 2821,90 пунктов (+0,07%). Объем торгов на рынке заявок УБ составил 164,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 82,6 млн. грн., на срочном рынке — 102,3 млн. грн. На закрытии мартовский фьючерс UX-3.11 продемонстрировал снижение на 0,51% до 2818 пунктов со спрэдом -3,85 пунктов. Индекс ПФТС увеличился на 0,17% до 1116,44 пунктов, объем торгов акциями на этой площадке составил 13,4 млн. грн.

Украинский рынок в начале торгов следовал мировым площадкам, где торги проходили в "красной" зоне, хотя негативная динамика была менее выраженной. Покупатели Медвежьи настроения почти вернули рынок к психологическому уровню в 2800 пунктов, что заставило понервничать покупателей. Однако к концу торговой сессии активность последних позволила рынку восстановиться до уровня предыдущего закрытия.

Существенно хуже рынка себя показал вчера Укртелеком. Главным фактором, ставшим причиной резкого снижения стоимости бумаг компании стала информация в СМИ о том, что консалтинговая фирма "Остров" в ходе переоценки акций госпредприятия определила сумму, всего на несколько десятков миллионов гривен превышающую стартовую цену, установленную на уровне 10,5 млрд. грн. Также публикация отчетности по Северному ГОКу вызвала снижение цен на акции добывающих компаний, поскольку инвесторы ожидали, что компания покажет более высокую прибыль.

Среди лидеров по объему торгов оказались:

• Мотор Сич (30,2 млн. грн.)
• Укрнафта (29,1 млн. грн.)
• Алчевский металлургический комбинат (14,3 млн. грн.)
• Укртелеком (12,7 млн. грн.)
• Авдеевский коксохимический завод (12,7 млн. грн.)

Лидерами роста среди ликвидных бумаг были:

• Дакор Вест (+6,86%)
• Укрнафта (+2,81%)
• Укрсоцбанк (+1,30%)
• Райффайзен Банк Аваль (+1,29%)
• Шахта "Комсомолец Донбасy" (+0,77%)

Лидеры падения:

• Нижнеднепровский трубопрокатный завод (-5,53%)
• Мостобуд (-3,20%)
• Укртелеком (-2,94%)
• Полтавский ГОК (-2,88%)
• Азовсталь (-2,65%)

Технический анализ

Индекс УБ в который раз обновляет исторические максимумы на фоне высоких объемов. Текущими линиями поддержки являются отметки 2800-2780 пунктов, а линиями сопротивления 2840-2850 пунктов.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов наблюдается нейтральный внешний фон. Европейские индексы DAX, FTSE и CAC40 продемонстрировали хороший рост на уровнях +0,54%, +0,67% и +0,43%. Американские площадки также слажено завершили торги ростом – Dow Jones на уровне +0,59%, а S&P 500 +0,42%. На азиатских рынках вчера было неспокойно — на фоне новостей о повышении процентной ставки Центробанком Китая уже второй раз за последние полтора месяца. Такое решение спровоцировало инвесторов выйти из части своих открытых позиций. Индексы Hang Seng и Nikkei демонстрируют снижение на уровнях 1,03% и 0,17%. Российский индекс РТС на открытии демонстрирует рост на уровне 0,18%.

Важная статистика сегодня

Сегодня будут опубликованы следующие макростатистические данные:

• 11:30 – торговый баланс (Великобритания)
• 14:00 – данные по ипотечному рынку (США)
• 17:30 – запасы нефти за неделю по данным EIA (США)

ТрейдБерри - обзор рынка 9 февраля 2011 года

ТрейдБерри

Фондовые индексы США снова обновили посткризисные максимумы в ходе невыразительной торговой сессии. При этом слабые объемы торгов остаются одной из главных характеристик продолжения ралли на рынке акций. По результатам дня, лучший результат продемонстрировал промышленный индекс Dow Jones (+0,59%). Однозначным лидером индексной корзины  стали акции McDonald's, которые подорожали на 2,6% благодаря увеличению  продаж в предыдущем месяце.

Перед открытием

Сюрприз от ЦБ Китая, в виде повышения процентных ставок на очередную четверть процента, в некотором роде был ожидаемым. Инфляция выступает серьезным вызовом для "стран роста" (термин призван заменить отчасти устаревшее понятие "развивающиеся рынки"), поэтому ужесточение монетарной политики и принятие мер по ограничению притока капитала в таких странах не является удивительным. Реакция участников рынка на ужесточение монетарной политики в Китае носит умеренный характер, в отличие от волнений в прошлом году. С другой стороны,  ориентация бизнес - лидеров на перспективные рынки азиатского региона является основой для ожидаемого инвестиционного бума в Соединенных Штатах. Замедление темпов роста экономики КНР может скорректировать эти амбициозные планы компаний из стран с развитой экономикой. Как следствие, под давлением окажутся оптимистичные ожидания и прибыль корпораций, что, в конечном счете, окажет негативное влияние на динамику рисковых активов.

Комментарий трейдера

Восстановление спроса на акции MSICH и UNAF поддержало динамику украинского рынка на фоне коррекции стоимости широкой выборки акций. Мы придерживаемся мнения, что без снижения лидеров рынка - MSICH и UNAF, инвесторам не стоит рассчитывать на масштабные распродажи. Динамика акций энергетического сектора, которые в данный момент скорее находятся в состоянии консолидации, может выступить в роли индикатора развития ситуации и опередить события. В таком случае, трейдерам следует сосредоточить внимание на однодневных идеях, и избегать рисков при  переносе позиций на следующий день.

В фокусе

SGOK Прибыль в четвертом квартале оказалась ниже ожиданий, однако благоприятные рыночные условия и потенциал распределения прибыли через дивиденды сохраняют привлекательность бумаги для инвесторов. Скромное увеличение долгосрочной позиции на падении оправдано
AVDK, BAVL, CEEN, STIR Покупки акций только при преодолении уровней сопротивления. Данный подход распространяется на все ликвидные акции с учетом нестабильной динамики широкого рынка. Спекулятивная покупка коррекции сопряжена с неоправданным риском.

ИГ "Сократ" - обзор рынка и комментарии по актуальным новостям 09.02.2011 года

ИГ "Сократ"

Во вторник, 8 февраля, украинские фондовые биржи закрылись незначительным ростом. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 0.07%, оказавшись на уровне 2821.90 пункта, а индекс ПФТС поднялся на 0.17% до уровня 1116.44 пункта.

На Украинской бирже повышенным спросом пользовались бумаги Укрнафты (+2.81%), Мотор Сичи (+0.75%) и представителей банковского сектора – Укрсоцбанка (1.30%) и Райфайзен Банка Аваль (+1.29%). Наибольшее падение среди предприятий индексной корзины показали акции Укртелекома (-2.94%). Причиной послужило сообщение о требовании Deutsche Bank и Credit Suisse First Boston досрочно погасить 222 млн. долларов кредита, выданного в 2005 году.

Торги в Европе и США проходили со смешанной динамикой индексов. Несмотря на стабилизацию ситуации в Египте, рост основных фондовых индексов сдерживает падение цен на нефть и очередное поднятие учетной ставки в Китае. Инвесторы также были обеспокоены статистикой из Германии. Так, вчера стало известно, что объемы промышленного производства в стране с крупнейшей экономикой в Европе в декабре снизились второй месяц подряд. Поддержку рынку оказал отчет McDonald’s Corp, продажи которой выросли в январе текущего года на 5.3%.

Сегодня будут опубликованы данные по торговому балансу Германии и Великобритании, а также выйдут данные Министерства энергетики США об изменении запасов нефти в США за неделю.

Северный ГОК увеличил чистую прибыль вдвое

Северный горно-обогатительный комбинат [SGOK UK] в 2010 году увеличил чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2009 годом до 2.6 млрд грн.

Наше мнение: Финансовые результаты компании совпадают с нашими прогнозами. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ по акциям компании.

Полная версия обзора (pdf, 324 Kb).

ИК "ИФГ Капитал" - индексы ложатся в боковик

Сегодня внешний фон на открытии украинского фондового рынка можно охарактеризовать как благоприятный. Во вторник европейские фондовые рынки росли. Немецкий DAX вырос на 0,54 %, британский FTSE 100 - на 0,67 %, французский CAC 40 прибавил  0,43 %. Индекс крупнейших предприятий Европы Euro Stoxx 50 Pr показал рост на 0,37 %. Поддержку рынкам оказали отчёты  ArcelorMittal, Swedbank AB и Swatch Group AG, которые  превзошли ожидания аналитиков.  Неблагоприятные новости о повышении процентных ставок в Китае и падении промышленного производства в Германии рынками были проигнорированы.

Основные фондовые индексы США также выросли. Индекс DOW JONES INDUS поднялся на 0,59 % (12233,20 пунктов),  NASDAQ COMPOSITE  -на 0,47 % (2797,05 пунктов), S&P 500 прибавил 0,42 % (1324,57 пунктов). Инвесторы с оптимизмом воспринимают отчёты корпораций. В четвертом квартале 2010 года McDonald's Corp. увеличила чистую прибыль  на 1,6% до 1,242 млрд долларов, или 1,16 долларов в расчете на акцию. Продажи крупнейшей сети ресторанов быстрого питания выросли по всему миру на 5,3% в точках, открытых не менее года назад.

Аналитики прогнозировали увеличение лишь на 4,4%.Как отмечает аналитик "ИК "ИФГ Капитал" Сидоров Алексей, сегодня на ликвидность на американском фондовом рынке повлияет аукцион по размещению 10-х летних закладных Министерства финансов на 24 млрд. долларов.

Во вторник украинские фондовые индексы продолжили восходящее движение: индекс УБ  вырос на 0,07 % ( 2821,90 пунктов), индекс ПФТС  прибавил 0,17 % (1116,44 пунктов).

Индекс УБ в зелёную зону вытянули четыре эмитента: ОАО "Укрнефть", ОАО "Укрсоцбанк", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ОАО "Мотор Сич".
Российский фондовый рынок открылся ростом. Поддержку российским индексам оказала динамика цен на нефть.

Цена мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:43 МСК 9 февраля поднялась на $0,52 (0,6%) относительно уровня 8 февраля - до $87,46 за баррель.

Котировка фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures 9 февраля выросла на $0,46 (0,46%) - до $100,38 за баррель.

Фьючерс на индекс УБ -UX-3.11 .Технический анализ.  На четырёхчасовом таймфрейме цена  находится над  индикатором Параболик.

Ближайший уровень поддержки- 25- периодная EMA ( в районе 2780 пунктов). При снижении цены по результатам первой половины торговой сессии возможно формирование сильного нисходящего движения в результате пересечения линейной MACD вблизи от её максимального значения.  Наблюдается восходящее движение.

На часовом таймфрейме цена переместилась под  индикатор Параболик. Линейная MACD сформировала сигнал на продажу. Остальные сигналы разнонаправлены и слабы. Наблюдается бычий тренд.

Сегодня наиболее вероятен боковой тренд. При пробое уровня поддержки 2800 пунктов последует сильное снижение цены. При пробое уровня сопротивления 2840- значительный рост.

Прогноз

Как прогнозирует аналитик "ИК "ИФГ Капитал" Сидоров Алексей, сегодня  индекс УБ по итогам первой половины торговой сессии будет демонстрировать колебания в канале 2800- 2840 пунктов. В зависимости от соответствующих сигналов с фондового рынка США произойдёт пробой верхней или нижней границы канала и сильное движение вверх или вниз, что и определит результат по итогам торговой сессии.

По состоянию на 10:36 индекс УБ показывает небольшой рост (+0,11%). Рост при внешнем позитиве подтверждает прогноз, данный ранее.

Ожидаем информации из США, которая и определит результат торговой сессии на украинском рынке.

Ознакомиться с ежедневной аналитикой ведущих инвестиционных компаний можно также на форуме биржи.